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中国基金报 江右

前面说要定增股权再融资尚未获批，如今说要发债融资！

黄金股巨头山东黄金，刚公告要发债100亿！此前山东黄金预告拟定增募资不超99亿元，而后修订为拟募资不超73.83亿元，不过定增再融资尚未获批，并被交易所问询融资的必要性。

对于发债融资用途，山东黄金表示，本次公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途，以此达到调整公司负债结构和支持公司业务发展的目标。

上周五，在答记者问时，对于A股IPO和再融资，中国证监会表示，始终坚持科学合理保持IPO、再融资常态化，同时充分考虑二级市场承受能力，加强一、二级市场的逆周期调节，更好地促进一二级市场协调平衡发展。市场会感受到这种变化。

千亿黄金巨头发债融资，拟募资100亿

8月22日晚间，山东黄金公告，根据公司战略规划，为满足公司经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券。

本次债券注册发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）。

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据介绍，本次债券发行在经过上交易所审核并完成中国证监会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为专业投资者。本次债券不向公司股东优先配售。

本次债券期限不超过25年（含25年）（可续期公司债券除外），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

公告称，本次发行方案及授权事项已经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

对于募资用途，山东黄金表示，本次公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途，以此达到调整公司负债结构和支持公司业务发展的目标。

财务数据显示，山东黄金2022年末总资产为907.22亿元，其中货币资金为96.34亿元，交易性金融资产为29.6亿元，短期借款66.14亿元，交易性金融负债为112.66亿元。2022年的归母净利润为12.46亿元。

8月22日收盘，山东黄金A股收盘价24.38元，总市值为1091亿元。

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定增尚未获批，被问及融资必要性

在100亿元发债公告之前，山东黄金还在准备定增募资，先是2022年6月抛出拟定增募资99亿元，其中73.83亿元拟投入山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程，另外25亿元偿还银行贷款。

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而后2023年3月遭遇上交所问询，要求说明在持有大额货币资金、财务性投资的情况下进行本次融资的必要性、合理性。

而后2023年6月份，山东黄金对定增预案进行修订，定增拟募集资金总额为不超过73.83亿元。

今年8月15日晚间，山东黄金还在发布延长定增股东大会决议有效期的公告。公告称，公司于2022年7月12日召开了股东大会，并于2023年3月22日召开了股东大会，对公司向特定对象发行A股股票相关议案进行了审议。根据上述会议决议，本次发行股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

山东黄金表示，鉴于本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于2023年8月15日召开了董事会、监事会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延长6个月。

编辑：小茉

审核：木鱼

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