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巨亏!知名大V“凉了”,原因曝光…

2023/7/13 14:30:00

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中国基金报记者 吴君

又有网红大V加杠杆买股票,然后“翻车”了。

最近坐拥44万粉丝的雪球大V“云蒙”,在其主页发言称,截止2023年7月7日,云蒙基金净值约为0.19元,也就是亏损幅度高达81%,引发网友关注。

云蒙曾经凭借投资银行股一战成名,据其自述,后面发行了私募产品,依旧是投资多年研究的银行股,而且还加了杠杆。今年4、5月银行股股价上涨之际,云蒙曾经在网上发言满怀期盼,还说“2023年会是银行股价值回归元年”,但没想到后来却遭遇暴跌。市场人士认为,加杠杆买股票,即便是低波动的银行股,也是赌性太大。投资者在关注网红私募时,需要考察其收益来源是否具有可持续性,是否具有组合管理的经验,如果仅是凭借某个行业或股票的投资曾经赚取较高收益,更要谨慎。

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私募大V产品净值跌至0.19元

自述加杠杆投银行股引发争议

相关资料显示,云蒙从2007年开始投资银行股,坚守7年,在2014年银行股强势上涨行情中大赚,一战成名。2017年云蒙夫妇开启自主创业道路,从北京回到湖北县城,并成立了一家投资公司,发行私募产品“云蒙基金”。云蒙自述,夫妻二人十几年一直专注研究和投资银行股。

关于云蒙基金的情况,云蒙在今年4月发帖称,“2017年我们成立云蒙基金,云蒙基金是在开曼群岛注册的离岸基金,刚成立的时候是1500万美元,我们自己投资了170万美元。在经历民生银行、中国华融、重庆农村商业银行等失败经历后,2019年后主要投资了农业银行、中国银行和建设银行港股,但同时也买在了大行相对高点,再叠加较高的杠杆,2022年底基金净值仅有可怜的0.21433。下跌期间,我们不断想办法追加投资或接手投资人赎回的份额,目前基金仅有几百万美元,我们持有基金40.19%份额。”

实际上,在今年4月-5月银行股出现一波行情时,云蒙透露,截止2023年4月28日,云蒙基金净值约为0.245,杠杆比例约为2.60倍。她还信心满满地说,2023年会是银行股价值回归元年。

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到了今年5月银行股在冲到阶段高点后,由涨转跌,并且下跌幅度非常大。根据云蒙透露的数据,5月5日,云蒙基金净值涨到约为0.265,杠杆比例约为2.50倍。但是到5月12日,云蒙基金净值又跌到约为0.25。

尽管经历了银行股的大涨后又暴跌,但云蒙依旧看好银行股,5月份的时候她说期盼一两个月后的分红,更期盼银行股股价上涨。

但是我们从建行、中行、农行等几大行在港股的走势也可以看到,其在5月涨至高点后,到现在的回调幅度非常大。

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到了今年6月30日,云蒙透露,云蒙基金净值约为0.22,盈透杠杆比例约为2.8倍。她做了个阶段性总结,上半年期待的银行股大反转遭遇波折,5月8日盘中基金最高点盈利接近40%,现在只盈利5%。

但是云蒙仍然很看好银行股,她说招商银行和建设银行7月份都要分红了,他们都是中国银行业的优秀代表,很多压制银行股估值的因素在这两家银行上面并不明显,这两家银行也是目前最不可能再融资的银行,“我们会坚定持有,原本计划部分股息再投,现在考虑主要用来还负债。”

另外云蒙也提及在盈透证券上面融资是越来越贵了。

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7月有网友曾提问云蒙,高盛公开唱空内银股,收息股也都要担心本金安全,高杠杆买银行股会怎样呢?

云蒙回复,高杠杆买银行股,确实很难受,持股体验不好。她表示,虽然这些年银行股每年都会有很多利空,但经济还会发展,银行的规模和利润还会增长,股息每年还会增加。“虽然持股过程很痛苦,但我会坚定持有下去。”

可是,没想到,随着银行股的持续调整,云蒙最新透露的数据,到今年7月7日,云蒙基金净值已经跌到了约为0.19元。也就是说亏损约81%。

私募产品,加杠杆买股票,虽然是估值波动相对较低的银行股,但是也不免让人担心,所以云蒙的帖子引起了不少网友转发和讨论。

有人直言她赌性太大,也有市场人士分析,有些草根出身的私募投资经理,虽然曾经凭借某个领域的投资经验,赚取了较高收益,但是市场一直在变化,如果其能力圈固化,仍然抱着原来的成功经验不放,而且持仓比较极端,对投资的组合管理缺乏认知,其实风险是很大的。“投资者对于这类曾经创造收益神话的网红私募也要小心,要搞清楚其收益的来源,是否具有持续性;如果看到加杠杆操作、持仓比较极端的更要注意。”

年初和百亿私募互怼

自述对投资者很愧疚

基金君发现,作为一位雪球大V,坐拥44万粉丝,云蒙平时在雪球账号上非常活跃,跟网友交流她对银行股、市场的看法,还聊生活话题等。今年1月云蒙和百亿私募掌门人、同为雪球大V的梁宏互怼,也引发网友关注。

今年1月云蒙发帖称,投资银行股16年,持有四大行四年多,每日收盘四大行持仓占比都超90%,每日收盘的杠杆率平均应该有3倍,也就是四大行这四年多持仓平均有270%。“未来还会主要投资四大行,坚信四大行会让我翻身,我坚信会在四大行上赚大钱!”

希瓦资产掌门人梁宏在云蒙的帖子后面留言,“遇到一点中型一点的危机,不需要08年那种级别,11年欧债危机那种级别。你的钱就归零了。疯子。”

云蒙回复梁宏称:“这段话说明你依然不懂银行股,也根本不在乎银行目前的估值,也不懂盈透证券的平仓方式。”

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在随后的交锋当中,云蒙更是自述已爆仓平仓很多次了。

梁宏回应称,“270%仓位长期投资一个行业,不管什么规则,股价下跌30%以上你净资产会清零。你想说你跌到一定程度会减仓。回头涨起来再加仓吗?如果再跌再减吗?再涨再加么?震荡几次你资金也一样没了。所以本质上是在博运气,大概率没事会赚钱,一旦有事亏掉70-80%,这不是好的投资方式。”

值得注意的是,今年人工智能行情表现突出,云蒙同样在雪球账号上做了相关的评论,她说,市场疯狂炒作昆仑万维、浪潮信息,对招商银行、建设银行等好标的却避而远之。“我想起了山行老师,银行股那段时间反弹他就断定银行股不应该也不会涨,目前事实证明他是对的。希望一次一次的燃起,一次一次的熄灭,然后再次燃起……”

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另外,云蒙在今年4月也说,“我们基金做到0.3多一点,我们自己就回本了,但投资者要回本还需要蛮长的时间,这也是最愧疚的地方。”

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编辑:舰长

审核:木鱼

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