摩根大通考虑在中国境内设立私人银行业务

随着中国新的监管规定给外国企业与本地公司展开竞争创造了更好的条件，摩根大通考虑在中国设立一家私人银行；中国的富人数量位居世界第二。摩根大通的亚洲私人银行业务首席执行官Kam Shing Kwang表示，该行正在对中国的境内理财业务进行“可行性研究”，作为其在中国扩张计划的一部分。她说，审议尚处于初期阶段，拒绝再做详细说明。

国家发改委：六方面积极推动粤港澳大湾区建设

国新办28日举行《粤港澳大湾区发展规划纲要》新闻发布会。国家发改委表示，下一步将围绕充分发挥粤港澳综合优势、建设富有活力和国际竞争力的一流湾区，积极推进六个方面的工作：一是加快打造国际科技创新中心；二是有力有序地推进要素高效流动；三是着力提升生态环境质量；四是共建宜居宜业宜游的优质生态圈；五是培育国际合作新优势；六是加快推进重大平台建设。

科创板征求意见2月28日结束：各地新一轮摸排 江苏后备企业近百家

证监会的两个科创板规章（《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》）也于2月28日结束征求意见，待后续修改完善之后将尽快对市场发布。各地新一轮的摸排情况也有了大体确定，地方对相关企业的奖励政策纷纷出台。江苏省相关人士28日对记者表示，之前对科创板初步摸底的情况，江苏已进入辅导期的上市后备企业有230多家。而按照上月发布的征求意见稿摸排后，估计符合科创板上市条件的在100家左右。江苏省正要求各市抓紧梳理符合条件的企业予以推荐。

证监会时隔10个月接收两家外资机构QFII申请材料

据财新报道，香港复星恒利证券有限公司和野村新加坡有限公司，分别于2月28日和22日向中国证监会递交QFII（合格境外机构投资者）申请材料。这是2018年4月以来，证监会首次接收QFII申请。截至2019年1月，共有310家境外机构具有QFII资格。

银保监会：个别高风险金融机构可试点破产

日前银保监会刊文称“探索高风险银行保险机构市场化退出机制”，对此，今日银保监会首席风险官、新闻发言人肖远企解释称，高风险机构处置一直在进行，过去有高风险机构经过坚决压降之后变成低风险机构，出清了市场风险。以后会通过机构之间的相互合并、兼并重组甚至是个别机构试点破产等方式进行处理，但主要还是兼并重组、重整等，以减少市场震动和风险

银保监会：将增加中小银行和保险数量和业务比重

2月28日下午，银保监会首席风险官、新闻发言人肖远企表示，目前整个银行业和保险业机构总数接近5000家，其中绝大多数是中小型机构。未来要改善金融供给，增加有效供应，要增加中小银行和保险的数量和业务比重，增加包括银行理财子公司和地方AMC等在内的特色机构和专业机构。

国家税务总局：继续实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策

家税务总局等部委发布实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策具体操作问题的公告。公告提到，重点群体从事个体经营的，按照财税〔2019〕22号文件第一条的规定，在年度减免税限额内，依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的计税依据是享受本项税收优惠政策前的增值税应纳税额。

我国城镇新增就业连续第六年超过1300万人

去年我国城镇新增就业1361万人，完成全年目标的123.7%，创历史新高，连续第六年超过1300万人。

北京企业间二手非住宅交易取消网签

北京市住建委发布消息，为持续优化营商环境，提升政务服务水平，多部门进一步简化不动产登记领域办事流程，取消了企业之间存量非住宅房屋买卖合同强制网上签约的要求。

海南省3月1日开始禁售燃油汽车？海南省生态环境厅：消息不实

《海南省大气污染防治条例》将于3月1日起施行。近日，网上有传言称，海南省3月1日开始禁售燃油汽车，引起广泛关注。对此，海南省生态环境厅于2月28日回应称，该消息属不实言论，目前并没有明确禁止销售燃油汽车的具体时间节点。

应勇：自贸试验区的成熟经验尽快在浦东乃至全市复制推广

市委副书记、市长、领导小组组长应勇主持召开中国（上海）自贸试验区推进工作领导小组会议，应勇强调，自贸区新片区要成为特殊经济功能区，进行差别化探索。要加大自贸试验区改革成果复制推广力度，对自贸试验区的成熟经验一条条梳理，尽快在浦东乃至全市复制推广，放大溢出带动效应，推动上海经济社会高质量发展。

许家印主持恒大销售大会抓卖房：全国所有住宅项目都能打9折

记者从知情人士处获悉，27日下午，恒大集团董事局许家印亲自主持召开全集团营销会议。据悉，许家印在会议上宣布，恒大集团将在3月1日至31日一个月间，每周开一次集团系统全员营销总结大会，该会议由许家印亲自主持召开。这次恒大集团在恒房通上线的项目达690个，3月份计划新开盘项目24个。在价格上，所有在售项目住宅（含公寓及写字楼）可有9折优惠（受备案价影响价格除外），商铺8折优惠。

碧桂园开启大规模人员调整：有部门已确定裁员50%

自2月12日开工至今，碧桂园的员工即受“裁员”困扰，有部门裁员幅度至50%。这已经不是这家权益销售额超过5000亿元房企的首次裁员，但这一次涉及的范围更广，从总部到区域，幅度也更大。碧桂园集团对此回应称，“我们从来不做裁员的安排，只是集团职能下放的过程中，人员也可能伴随去区域。”

8只三年封闭型科创板基金产品已上报 有望二季度开卖

证监会网站显示，2月27日-28日，先后又有8家基金公司上报了以科创板为主题的新基金产品。值得注意的是，虽然此前已有多家基金公司上报了相关产品，但这8只基金是首批3年封闭的产品。上报这8只科创板3年封闭运作灵活配置混合型基金的公司分别是：富国基金、鹏华基金、易方达基金、广发基金、华安基金、招商基金、华夏基金、南方基金。一家基金公司人士则称，针对科创板基金的营销宣传计划，该公司正按照二季度开卖来准备，“也许会很快！”

国企职业经理人制度建设加速推进 央企所属二级以下企业和地方国企将继续扩大试点

扩大市场化选聘将成为2019年国企改革的重要内容。记者日前获悉，国资委将积极酝酿建立职业经理人制度，积极探索建立与市场接轨的经理层激励制度、差异化薪酬体系，将在央企二级企业和地方国企扩大试点，逐步增加国企高管的市场化选聘比例。同时，除了试点企业外，众多央企和地方国企也在积极跟进。值得注意的是，随着央企、国企的管理者更多地从市场中产生，关键性的薪酬改革也开始启动。

职业年金首笔资金投入运作 多地有望上半年跟进

中央国家机关事业单位职业年金首笔资金到账，正式开始投资运作，投向各类养老金产品。国寿养老未透露具体到账的资金规模，不过有业内人士分析，预计首笔资金规模不会太大。未来随着更多职业年金资金开启投资，股市也将迎来这一长期增量资金。有业内人士分析，由于职业年金和其他养老金的作用一样，主要是提供长期养老资金，稳健收益最为重要，因此实质投入股票类资产的资金预估在5%~10%。

市场动态：

职业年金首笔资金到账 市场化投资正式起航

日前，中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划第一笔缴费已划入中国人寿养老保险股份有限公司担任受托人的壹号计划受托财产账户，标志着酝酿多年的职业年金市场化投资运营正式起航。

发改委：推动降低甚至取消粤港澳手机长途和漫游费

国家发改委副主任罗文表示，粤港澳大湾区积极构建“一小时生活圈”将主要采取三个方面具体举措，一是在基础设施建设方面,推动形成布局合理、功能完善、衔接高效的基础设施网络,力争实现大湾区主要城市间一小时通达；二是不断提高港澳居民来往内地通行证使用的便利化水平，研究在粤港澳主要陆路口岸增加自助查验通道,推进更多口岸实现24小时通关,加强内地与港澳海关部门协作,进一步提升跨境物流效率；三是在公共服务方面,加强跨境公共服务和社会保障的衔接，推动降低甚至取消粤港澳手机长途和漫游费。

中国2018年手机网络支付用户规模已达5.83亿

中国互联网络信息中心28日在京发布2018年互联网发展报告，统计显示，截至2018年12月，我国网民规模为8.29亿，全年新增网民5653万，互联网普及率达59.6%，较2017年底提升3.8个百分点。报告同时指出，去年我国手机网民规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。手机网络支付用户规模达5.83亿，年增长率为10.7%；网络购物用户规模达6.1亿，同比增长14.4%。

多地P2P清退摸底 至少14家小平台被劝退

自2018年11月P2P平台清退工作在浙江、上海两地拉开序幕开始，不断有平台被清退的消息传出，日前，从接近监管人士获悉，浙江、上海、深圳等地的清退工作，均有最新进展。据不完全统计，截止目前，浙江地区已有12家平台发布公告称“被监管劝退”，上海仅1家。截至2019年2月26日，至少已有14家P2P平台公开称应监管要求退出或转型。

国家电影局局长：2018年全国票房达到610亿元 同比增加9.06%

2月27-28日，全国电影工作座谈会在北京召开，国家电影局局长王晓晖指出，去年全年共生产各类影片1082部，同比增长19.96%；全国票房达到609.76亿元，同比增加9.06%，国产电影票房占比62.15%；城市院线观影人次17.16亿，同比增长5.93%；全国荧幕总数达到60079块，其中2018年新增9303块。

价格超200元的可转债重现江湖 可转债表现赛牛股

数据显示，从年内表现来看，特发转债、东财转债、盛路转债、洲明转债、万顺转债、广电转债、蓝盾转债、吴银转债、隆基转债、天马转债、科森转债、常熟转债、景旺转债等多只可转债年内涨幅超过20%。其中，特发转债年内涨幅高达88.31%，这一涨幅甚至超过A股市场绝大多数个股年内涨幅。该可转债近日价格一度达到229.98元，较去年低位翻倍。

浙江总投资7539亿元的600个重大项目今日集中开工

28日上午，浙江省举行第七批扩大有效投资重大项目集中开工仪式。本次集中开工项目600个，总投资7539亿元，聚焦聚力高质量发展、竞争力提升、现代化建设，突出“补短板、优结构、强监管”，其中超100亿元的特大项目3个，投资额1057亿元，投资占比14%；数字经济、生命健康、高端装备、智能制造等高新技术产业投资占比41.1%。

广州市出台59条措施降低制造业企业成本

广州市政府28日宣布，推出10大方面59条措施，降低制造业企业成本。当天，广州市人民政府常务会议审议通过了《关于落实广东省降低制造业企业成本若干政策措施的实施意见(修订版)》，从降低企业税收、降低土地成本、降低企业社会保险成本、降低用电成本、降低运输成本、降低企业融资成本等10大方面，降低制造业企业成本。

广东佛山111个重大项目上半年开工 总投资逾2684亿元

广东佛山111个重大项目上半年开工 总投资逾2684亿元广东省佛山市28日举行2019年上半年重大项目集中开工投产活动，记者从该活动上获悉，今年上半年佛山计划开工重大项目111个，涉及产业、基础设施和民生等多个领域，总投资为2684.59亿元，年度计划投资610.07亿元。

行业新闻：

MSCI主题基金成“香饽饽” 公募布局争先恐后

在A股纳入MSCI的权重提升预期作用下，国内各家公募基金公司纷纷布局MSCI主题类基金。迄今已经成立近30只MSCI主题基金，且多家基金公司还在继续开拓这一领域。在基金公司人士看来，MSCI未来将持续提升A股的纳入比例，给A股市场带来可观的增量资金，尤其是已纳入和即将被纳入的标的将直接受益于资金的流入。现在布局跟踪MSCI相关指数的基金，跟随A股国际化进程，或将分享这部分外资流入带来的红利。

2月中国内地电影票房破110亿 全球新高

据国家电影专资办统计数据，截至2月28日17点，2月份中国内地电影票房已破110亿。经查询发现，2月份中国内地电影票房已超越去年2月份101亿的票房，再创全球影史单市场单月票房新高。中国内地市场也成为首个两次单月票房破百亿的电影市场。

下游企业复工 有机硅价格持续上调

27日有机硅中间体DMC价格上涨300元/吨，近一周累计涨幅近3%。产品报价方面，DMC主流报价18500-19000元/吨。目前DMC厂家普遍以交付节前订单为主，新单承接较少，预计后续报价将进一步上涨。国泰君安认为，节后下游开工及市场反弹带动下，终端备货情绪改善。随着节后旺季到来，有机硅价格有望进一步上涨。

今年底北京五环内将实现5G信号全覆盖

北京移动披露，目前其已经大举发力5G基站部署建设，年底前就能在北京五环区域内实现5G信号的全覆盖。

行情汇总：

美股小幅收跌 京东收涨6.7%

周四美股小幅收跌，标普500指数跌0.28%报2784.49点；纳斯达克指数跌0.28%报7533.73点；道琼斯指数跌0.27%报25916.00点。中概股收盘涨跌不一，京东第四季度业绩远超市场预期，收盘涨6.7%。阿里巴巴跌0.84%，百度涨0.23%；众美联涨14.44%，泰盈科技涨7.35%；天地荟跌28.33%，趣店跌9.76%，宜人贷跌8.43%，拍拍贷跌6.87%，迅雷跌5.45%，哔哩哔哩跌4.43%，蔚来汽车跌3.05%。

欧股收盘涨跌不一

德国DAX指数涨0.26%报11517.76点；英国富时100指数跌0.50%报7071.69点；法国CAC40指数涨0.29%报5240.53点。

沪指震荡回落跌0.4% 金融股集体调整

大小指数今日现分化格局，券商、多元金融、创投等前期大热板块集体调整，安信信托一字封跌停，市北高新上演“天地板”，近期强势个股回调风险在加大，从盘面来看，市场做多热情仍然较高，低位低价的涨停个股比较多，说明短多资金不断挖掘低位补涨股。沪股通净流入19亿，深股通净流入18亿。

外资2月净买入603.9亿元中国股票

根据彭博汇总数据，外国投资者今日通过沪股通和深股通净买入28.4亿元（折合4.25亿美元）中国A股，连续3个交易日净买入。

港股：恒指今日震荡走低，截至收盘，恒指跌0.43%，报28633点；国企指数跌0.78%，报11367点；红筹指数跌0.98%，报4457点；大市成交1211.91亿港元。

公告汇总：

云南白药、青松股份：重组有条件通过，3月1日复牌

海南瑞泽：拟联合开发马术文化小镇，投资预计达30亿元

*ST圣莱：2018年度实现扭亏为盈，申请撤销退市风险警示

秋林集团：涉5亿元债务连带责任，公司称未曾在担保函上盖章

*ST毅达：存在重大违法强制退市的风险

华昌达：拟收购东研科技、咸兴智能

科力远：并购重组获证监会核准通过，吉利集团将成公司股东

东方锆业：2018年净利润同比增127.03%

百川能源：2018年净利润增长17%，拟10转4派5

*ST云网：2018年净利润803万元，同比扭亏

青青稞酒：2018年度净利润同比增长216.01%

春兴精工：2018年度净利润同比增长111.29%

银之杰：2018年度净利润同比增长67.56%

万华化学：2018年度实现净利润106.1亿元

贵研铂业：配股发行成功，认购资金总额超10亿元

*ST天业：高新城建等拟增持公司0.90%至2.90%股份

金冠股份：古都资管拟受让10.6%公司股份

英飞特：华睿泰信、尚志投资拟减持不超过8.43%公司股份

中环环保：金通安益拟减持公司不超6%股份

英科医疗：苏州康博拟减持公司不超5.72%股份

嘉泽新能：高盛亚洲拟减持公司不超4%股份

生意宝：股东网盛投资拟减持不超过2%公司股份

汇顶科技：汇信信息减持公司2.49%股份，完成减持计划

润都股份：拟推400万股限制性股票激励计划

合众思壮：实控人4.56亿元向海淀国资转让公司5%股份

银鸽投资：终止公司2018年员工持股计划

大连电瓷：实控人将变为应坚

积成电子：拟4000万元至6000万元回购股份

金牌厨柜：完成回购，累计耗资4200万元

浙江亚厦：公司已回购股份累计成交金额8034万元

好利来：收购华功半导体产业发展有限公司8%股权

徐工机械：拟向子公司增资10亿元，参设百亿规模产业基金

洛阳钼业：境外并购项目通过中国和巴西反垄断审批

芭田股份：被深圳证监局采取责令改正的行政监管措施

*ST上普：证监会拟对公司处30万元罚款并给予警告

招商银行：同意给予安邦人寿内保外贷专项授信额度4亿美元

南方航空：变更与波音公司的飞机交易，转购入2架B777F货机

润达医疗：拟公开发行不超5.5亿元可转债

中源家居：拟27亿元在浙江安吉投建产业园，扩张产能

津滨发展：因债务人破产重整，2018年需补提资产减值损失超3000万元

中国铁建：联合中标多项高速BOT项目，估算总投资近600亿元

天药股份：子公司产品抽检不合格，属于偶然情况

贝瑞基因：全资子公司获得高新技术企业证书

小商品城：与浙江移动合作，将在市场建设全覆盖5G网络

亚太药业：获得药品GMP证书

上海医药：终止两项药物的临床试验

海正药业：子公司替米沙坦片获批在美国销售

复星医药：利妥昔单抗注射液获药品注册批件

金力永磁：为大众集团MEB项目提供稀土永磁产品

中航三鑫：合资设立綦江鑫景玻璃公司

蓝晓科技：签订6.24亿元碳酸锂生产线建设合同

朗源股份：子公司与中国移动子公司就智慧城市项目合作，首批共17个城市

泰禾集团：子公司拟向福州市教育基金会捐资4000万元

杭州园林：中标2.17亿元项目

秦港股份：拟联合投建曹妃甸煤炭码头六期、七期项目

龙蟒佰利：与钛康公司签订合作意向书