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中国基金报记者 米洛

贝恩资本提出私有化一个月后，招商资本宣布拟以更高价格私有化秦淮数据。

7月10日，招商局资本控股（国际）有限公司（下称“招商资本”）宣布，拟作价34亿美元（约合近250亿元人民币），收购纳斯达克上市公司秦淮数据，后者是国内知名的数据中心运营商。

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受此消息影响，秦淮数据美股盘前上涨超过10%。

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此前，贝恩资本曾计划以约29.3亿美元将秦淮数据私有化。此次，招商资本半路杀出并开出高价，对秦淮数据志在必得。

两家知名机构争抢之下，也在一定程度上反映了数据中心的价值。

较贝恩资本出价提高15%

7月10日，招商局资本控股（国际）有限公司（下称“招商资本”）宣布，其向秦淮数据（纳斯达克代码：CD）董事会特别委员会提出了一份非约束性初步要约。

招商资本拟以每股A类或B类普通股4.6美元现金，或每股美国存托股份（ADS）9.2美元现金收购公司所有已发行的普通股，包括以美国存托股份（ADS）代表的 A类普通股（简称“ADSs”，每股代表两股 A类普通股）。

此次交易拟议交易现金价值约为34亿美元，提供较贝恩股东提出之收购价格高出15%的溢价。

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同时，招商资本表示，该价格为秦淮数据股东提供了比不受干扰的交易价格（公司ADSs于2023年6月5日的收盘价）高出52.6%的溢价；提供较公司美国存托股份（ADS）于2023年6月5日前最后30个交易日的成交量加权平均收盘价高出61.1%的溢价。

招商资本表示，交易完成后，将与秦淮数据管理团队紧密合作，以助力公司加速下一阶段的发展战略部署，进一步提升公司作为亚洲领先数据中心平台的核心实力。

招商资本是央企招商局旗下公司，亚洲最大的另类资产管理公司之一。截至2022年12月31日，其资产管理规模超过400亿美元。

贝恩资本刚出手

就在一个月之前，秦淮数据刚刚获得贝恩资本的私有化要约。

6月7日，秦淮数据发布公告称，公司独董洪伟力、于刚、Thomas J. Manning组成的特别委员会，审议此前6月6日由公司控股股东贝恩资本提出的私有化收购要约。

贝恩资本提议，以每股A类或B类普通股4美元的现金，或每股美国存托股票8美元的现金，收购贝恩股东尚未拥有的秦淮数据所有流通普通股，包括由美国存托股票（ADS，每股代表两股A类普通股）代表的A类普通股。

根据上述要约，秦淮数据估值为约29.3亿美元。

截至3月31日，贝恩资本持有秦淮数据44.6%的股权，拥有的投票权比例超过80%。

上述消息发布后，秦淮数据股价大幅跳涨，当日收涨10.51%，但未达到8美元的收购价格。

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争夺数据运营龙头

两大知名机构竞逐，秦淮数据究竟有怎样的吸引力？

资料显示，秦淮数据是亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商，是在中国、印度和东南亚市场建造新一代超大规模数据中心的先行者，同时专注于信息技术产业生态基础设施规划、投资、设计、建造和运营。

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截至3月，秦淮数据全球已运营及在建数据中心共33座，运营容量639MW；IT总容量898MW，预计未来一年内总容量突破1000MW。

据公司介绍，一季度新增的78MW签约容量中，69MW来自海外。截至一季度末，海外投运容量75MW，比上年同期增长275%；上架容量49MW，同比提升562%，位于马来西亚的柔佛超大规模数据中心一期满架运行。

在国内，位于山西灵丘的220kV输变电工程正式投产，为亚太最大单体园区数据中心提供稳定电力；与甘肃省人民政府签署零碳算力基础设施项目战略合作协议，未来3-5年将打造150MW数据中心基地。

受此影响，今年一季度，秦淮数据实现营收14.44亿元，同比增长56.8%；实现净利润2.53亿元，同比增长167.5%。

对于秦淮数据的表现，有券商研究机构表示，随着云服务和人工智能等新技术的兴起，市场对数据存储和计算能力的需求猛增，带动运营商业绩提升。

编辑：乔伊

审核：木鱼

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