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中国基金报记者 米洛

6月16日，招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获中国证监会注册生效。

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这是中国证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后，A股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”在实操层面的正式落地。

后续，随着招商蛇口重组正式实施，尘封多年的房地产融资市场将重回活跃。

收购89亿元资产，募资85亿元

资料显示，招商蛇口拟以14.83元/股的价格，向深投控、招商局投资发展合计发行6.02亿股股份，作价89.28亿元购买南油集团24%股权和招商前海实业2.89%股权。

同时，公司还将募集不超过85亿元配套资金，用于10个存量住宅项目后续建设及交付。

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南油集团主要通过直接持股以及通过前海平方间接持股参股公司招商前海实业从事园区开发、建设和运营业务。

招商前海实业主营业务为园区开发、建设和运营业务。

招商蛇口表示，交易标的资产中南油集团 24%股权、招商前海实业 2.89%股权系上市公司控股下属公司的少数股权。因此，交易完成后，上市公司主营业务不会发生变化。

本次交易标的持有的核心土地均位于深圳前海深港现代服务业合作区妈湾片区，是深港联动发展、粤港澳大湾区协同发展的重要联结与轴心。交易完成后，招商蛇口将进一步增强对前海自贸投资的控制权，提升其在粤港澳大湾区重要区域享有的资源价值，并确保“保交楼、保民生、保稳定”各项工作的顺利推进。

深交所表示，下一步，深交所将在中国证监会统筹指导下，继续贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定政治立场，坚持稳中求进，不断优化审核机制，提升服务水平，加大力度、加快速度支持上市房企合理融资需求，助力其通过并购重组转型升级、化解风险，推动房地产市场平稳健康发展。

“第三支箭“显效

2022年11月28日，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问，证监会决定在股权融资方面调整优化五项措施，并自即日起施行。

证监会明确，在支持房地产企业股权融资方面的具体政策措施，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资，调整完善房地产企业境外市场上市政策，进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，积极发挥私募股权投资基金作用。

证监会“新五条”的出台，意味着金融支持房地产的“第三支箭”正式射出。

2022年12月5日，招商蛇口就发布公告，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。

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公司介绍，深投控于2022年12月2日向招商蛇口提交了关于参与本次交易的意向函，并表示将与招商蛇口及相关方就交易方案及细节内容进行进一步谈判。

与此同时，多家房企披露了定增方案。

例如，2022年12月5日，福星股份发布定增预案，拟定增募资不超过13.4亿元，用于旗下项目并补充流动资金。当天稍晚时候，华发股份、嘉凯城亦披露定增方案。它们成为 “新五条”发布后，首批出炉的定增方案。

据统计，截至目前，已有20余家房企披露了定增方案，随着招商蛇口重组方案注册生效，后续会有更多房企获得融资支持。

编辑：乔伊

审核：木鱼

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